Cómo crear un dashboard financiero en Excel

Te doy la bienvenida a este nuevo tutorial, con el que vas a aprender a cómo crear un dashboard financiero en Excel.

Y lo mejor es que no tienes que ser un experto en Excel ni nada que se le parezca porque, está pensado para que te sirva a ti, que no sabes ni por dónde empezar, como a ti que ya tienes conocimientos sobre esta herramienta.

Un dashboard:

  • Sencillo
  • Ágil
  • Dinámico
  • Y apto para todos los públicos.

Además, te voy a contar unos cuantos truquillos que te van a venir muy bien, como:

  • Crear una plantilla de fondo
  • Insertar una tabla en formato imagen
  • Y alguna cosita más que te muestro en el vídeo

Así que, si te interesa, quieres descubrir cómo crear un dashboard financiero en Excel y además llevarte la plantilla de regalo…

Ponte cómodo y ¡arrancamos!

Y por si te quedan dudas o no puedes ver el vídeo, te dejo con el paso a paso.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

¿Te mola? ¿Quieres saber cómo hacerlo?

Pues empecemos.

Cómo crear la plantilla para el fondo.

Esta vez, en lugar de empezar a insertar formas, vas a crear la plantilla en Power Point de forma muy sencilla.

1. Abre Power Point y crea una nueva diapositiva.

2. Deja el fondo en blanco e inserta unas formas, tipo las de la imagen.

3. Desde la pestaña Formato, escoge el estilo que más te guste. Una vez aplicado, solo tienes que copiar la forma y pegarla tantas veces como necesites.

4. De la misma manera, crea todas las formas necesarias para tu plantilla, puedes guiarte con la imagen.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

5. Para cambiar el color del fondo, haz clic encima del fondo con el botón derecho y accede al menú lateral de Formato de Fondo. Una vez allí, puedes hacer los cambios que quieras.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

6. Una vez cambiado el fondo, también puedes ponerle un efecto sombra a las formas desde el menú de arriba, Formato, Efectos de Forma. Y terminar de alinearlo para que quede todo perfecto.

7. Por último, lo guardas como fichero Jpg o Png para tenerlo como imagen.

Primeros pasos para a crear un dashboard financiero en Excel.

1. Por un lado, disponemos de un fichero Excel en formato tabla con distintas informaciones, como el de la imagen.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

2. Y por el otro, tienes que crear una nueva hoja para hacer el dashboard. Una vez hecha, quita desde la pestaña Vista, la línea de cuadrículas.

3. Ahora, desde el menú Insertar, Imagen, inserta la plantilla que has creado en Power Point y adapta el tamaño.

Creación del bloque central con beneficios, ingresos, gastos y márgenes.

Lo primero que tienes que hacer, es crear el margen de beneficio correctamente, porque lo que tienes en tu tabla de datos, es el margen porcentual de cada una de las líneas.

Para que te sirva en el dashboard, tienes que crear una tabla dinámica. Si no tienes muy claro cómo se hace, te dejo este tutorial dónde te lo cuento con todo detalle.

Créala con las siguientes opciones:

  • Filas: Fecha (solo los meses, verás que se bajan automáticamente años y trimestres, solo tienes que subirlos uno a uno y desaparecen)
  • Valores: Ingresos, Gastos, Beneficio y Margen
Cómo crear un dashboard financiero en Excel

Si te fijas, el margen sale incorrecto, así que vamos a arreglarlo.

1. Pincha en una celda activa de la tabla. Ves la pestaña Analizar o Análisis, después haz clic en Campos, elementos y conjuntos y por último en Campo calculado.

2. El recuadro que se abre, rellénalo de la siguiente forma:

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

Verás que se ha creado una nueva columna con el nombre Margen Ok y los porcentajes están a 0€.

Solamente tienes que darle formato porcentual,añadirle un decimal y listo.

3. Ahora, para dejar esta tabla lista:

  • Quita, arrastrándolo para arriba, el Margen que habías puesto anteriormente y que no te sirve.
  • Al resto de cifras, aplícales formato € y quita los decimales.
  • Modifica si quieres los títulos.
  • Desde la pestaña Diseño, aplica un Estilo prediseñado.
  • En la columna de Beneficio, inserta una barra de datos. Desde la pestaña Inicio, Formato Condicional, Barra de Datos Roja. Para cambiar el color de estas barras, ves a Formato Condicional, Administrar Reglas, Editar. También podrías poner directamente las barras de color naranja, pero así sabes un truquito más.
  • Después, en la columna Margen, añade unos símbolos indicadores. Otra vez desde Formato Condicional, Conjuntos de iconos, 3 triángulos.
Cómo crear un dashboard financiero en Excel

Cómo pegar la tabla al Dashboard y que sea dinámica.

Antes de seguir y si no lo tienes aún, tienes que tener instalada la cámara en Excel.

¿Cómo se hace eso? Te lo cuento aquí en un plis.

Una vez instalada la cámara:

  • Elimina, desde la pestaña Vista, las Líneas de cuadrícula.
  • Selecciona la tabla y haz clic en el icono de la cámara.
  • Seguidamente, ves a la hoja donde estás creando el dashboard y haz un clic donde quieras “revelar la foto”.
Cómo crear un dashboard financiero en Excel
  • Ahora, vuelve a la tabla dinámica y crea unas Segmentaciones de datos. Para ello solo tienes que pinchar en una celda activa de la tabla, ir a la pestaña Insertar y hacer clic en Segmentación de Datos. Marca las opciones País, Marca y Canal.
  • Una vez hechas, córtalas y pégalas en tu dashboard. Modifica el tamaño y sitúalas dónde toca.

Sigamos creando los demás bloques del dashboard financiero.

Gráfico de barras de Beneficio.

1. Copia la tabla dinámica que ya tienes hecha y pégala al lado. Quita de esta tabla las columnas que no te interesan, en este caso dejaremos solo el Total Beneficio.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

2. Ahora, inserta un gráfico de barras normal. Una vez lo tengas, desde el menú del botón derecho, oculta los campos de la tabla, quita la leyenda y modifica el título.

3. Después, corta y pégalo en tu dashboard.

4. Ajusta el tamaño, y desde Diseño, escoge un Estilo prediseñado. Cambia la paleta de Colores para que se parezca a los que estás usando. Puedes quitarle el contorno desde la pestaña Formato y arreglar un poco el Título para que se vea bien.

Vamos a por el siguiente gráfico

Gráfico circular de Ingresos por País y Ingresos por Canal.

1. En una hoja nueva, crea otra Tabla dinámica con las opciones siguientes:

  • Fila: País
  • Valores: Ingresos

 2. Copia la tabla que acabas de hacer, pégala debajo y cambia los Ingresos por los Gastos.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

3. Aplica formato moneda en € e inserta un gráfico circular normal desde la tabla Ingresos por País.

4. Ahora quita los botones, la leyenda, modifica el título y dale el estilo predeterminado que quieras. Córtalo y pégalo en tu dashboard. Una vez allí, costumízalo como quieras con las opciones que te he explicado antes.

5. Para poner el porcentaje de ingresos de cada país, desde la pestaña Diseño, ves a Agregar elemento de gráfico, Etiquetas de datos, Más opciones de etiquetas de datos. Una vez hecho esto, en el menú que te aparece a la derecha, marca la opción Nombre de categoría.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

6. Antes de ir a por el siguiente gráfico, guarda este como plantilla, así ahorrarás un poco de tiempo después.

7. Seguidamente, crea el gráfico de Gastos por País. Cambia el título, esconde los botones y elimina la leyenda. Córta y pégalo en tu dashboard.

8. Y desde la pestaña Diseño, dale a Cambiar tipo de gráfico y selecciona el que has guardado hace un momento y termina de ajustar el tamaño.

Sigamos creando el dashboard financiero en Excel.

1. Desde la primera tabla dinámica, en la pestaña Insertar, crea una Escala del tiempo con los Años. Cuando la tengas hecha, corta y pega en tu dashboard financiero.

2. Adapta el tamaño y aplícales un estilo prediseñado que venga bien con el resto del dashboard.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

Cómo Insertar tarjetas dinámicas

1. Crea una nueva tabla dinámica con las opciones:

  • Valores: Ingresos, Gastos, Beneficios y Margen OK.

2. Cambia los formatos a moneda y la última a porcentual.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

3. Después, sitúate en el dashboard y crea una forma de texto. Escribe un = en la barra de fórmulas y vuelve a la tabla que habías creado. Una vez allí comprueba que celda es la que quieres que aparezca y escríbela manualmente en la barra (¡no la pinches!)

4. Como las celdas de las siguientes cifras que queremos poner, son correlativas, solo tienes que copiar y pegar el cuadro de texto y modificar las celdas a las que hace referencia (B,C y D).

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

5. Para customizar las etiquetas de una sola vez, selecciónalas todas primero. Después quita el relleno y el contorno. Cambia el color de la letra, el tamaño y si quieres el tipo. Elimina los decimales.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

6. El siguiente paso es poner los títulos. Inserta de nuevo un cuadro de texto, pon el título que toque y modifica el estilo para que quede bien. Cuando hayas hecho uno, copia y pega en el resto y ves modificando el nombre.

En este momento hay que hacer algo muy importante para que la información sea dinámica.

Tienes que conectar la Escala del tiempo y las Segmentaciones para que tu dashboard financiero, funcione correctamente.

Para ello, pincha en cada una de las segmentaciones, y desde la pestaña Opciones marca Conexiones de informes. Una vez abierto el cuadro, selecciona todos los datos que aparezcan desmarcados.

Repite la misma operación con cada segmentación.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

Ahora mismo, este dashboard es totalmente funcional y está finalizado, pero como soy muy fan de los iconos, lo voy a customizar un poco más y le voy a añadir detalles para que se vea más chulo y tenga un mayor impacto visual.

Cómo crear un dashboard financiero en Excel

¡Ahora ya sabes cómo crear un dashboard financiero en Excel y no morir en el intento!

Ya ves que en un ratito te marcas un pedazo de dashboard totalmente dinámico, ágil y práctico.

Espero que te hayas divertido y sobre todo, que te sirva de gran ayuda.

Ui! Que se me olvidaba un detalle importante…Pincha aquí para bajarte la plantilla sobre la que hemos trabajado. Lo prometido es deuda 😉

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