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Dashboard Financiero sencillo en Excel

El tema de hoy va de cómo crear un Dashboard Financiero sencillo en Excel, o lo que es lo mismo, de cómo transformar tus bases de datos para un mejor análisis.

Intuyo que, si has llegado hasta aquí, es porque esto te interesa, pero no sabes muy bien por dónde empezar.

Así que, si no paras de oír la palabra dashboard y tienes listas o bases de datos sin optimizar…

Has aterrizado en el sitio correcto, te recomiendo este vídeo al 100% porque estoy seguro de que esto te va a ayudar a lograr tus objetivos.

Para transformar todos los datos que tienes, necesitas crear un cuadro de mandos, panel de control o dashboard, cómo quieras llamarlo.

Y es importante que este sea:

ÁGIL Y DINÁMICO

Pero no te preocupes si no sabes hacerlo porque en el tutorial de hoy aprenderás a:

Crear un Dashboard financiero sencillo en Excel en unos minutos.

Y además, serás capaz de hacerlo de una forma totalmente PRÁCTICA Y FUNCIONAL.

Si estás preparado,

¡Arrancamos!

¿Qué te ha parecido?

¡Ah! ¿Qué no puedes verlo?

Pues no te preocupes, aquí te dejo con el paso a paso para que no te pierdas ni un detalle.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Voy a empezar con un ejemplo para que te vayas haciendo a la idea de lo que vas a conseguir hacer.

Como ves en la imagen, un dashboard sencillo, pero con todo lo necesario para analizar tus datos con facilidad.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Y una vez visto el resultado, ¡vamos a por él!

Cómo crear un Dashboard Financiero sencillo en Excel

Partimos de un listado o base datos sencillo, parecido a este:

Lo primero es convertir este listado en una tabla, para ellos sigue los pasos:

1. Sitúate con el ratón en una celda activa.

2. Ahora, desde la pestaña Insertar, selecciona Tabla y Acepta en el recuadro que te aparece.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

3. Y dale el formato que más te guste y ya tienes la tabla creada.

Si no controlas el tema de las tablas dinámicas, te recomiendo que antes de seguir, te pases por este otro tutorial donde te explico bien las ventajas de usarlas y cómo hacerlo.

Y te digo esto porque los gráficos de los que se compone un Dashboard, están ligados a tablas dinámicas.

Una vez dicho esto, sigamos.

Crear tablas dinámicas

1. De nuevo, sitúate en una celda activa

2. Desde la pestaña Insertar, selecciona Tabla Dinámica, marca la opción Nueva hoja de cálculo y Acepta.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Crear gráfico Ventas Vs Gastos

1. En el menú de la derecha, arrastra las siguientes opciones a los distintos campos:

  • Filas: Meses y Fecha
  • Columnas: Tipo
  • Valores: Importe
Dashboard Financiero sencillo en Excel

2. Dale formato moneda.

3. Y ahora, Inserta un gráfico desde la pestaña Insertar, Gráfico.

4. Oculta los botones de Gráfico dinámico desde el menú del botón derecho del ratón. Y por ahora lo dejamos así.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Crear gráfico Gastos por Tipo

1. Vuelve a la base de datos y crea, siguiendo los mismos pasos de antes, otra tabla dinámica.

Y esta vez no lo hagas en una hoja nueva, si no en la que ya tienes la otra creada. Y mira de dejar suficiente espacio por si la tabla de arriba crece.

Con las imágenes lo verás más claro.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

2. Ahora, como has hecho antes, en el menú de la derecha arrastra las siguientes opciones a estos campos:

  • Filtros: Tipo
  • Filas: Cliente / Tipo
  • Valores: Total Importe

3. En la tabla, abre el filtro de Gasto y selecciona solo la opción Gasto.

4. No te olvides de darle formato moneda.

5. Inserta un gráfico de la misma forma que antes, pero esta vez en horizontal y elimina los botones dinámicos.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Crear gráfico Estado de Cobros

1. Desde la base de datos, inserta una nueva tabla dinámica. No te cuento como porque a estas alturas ya eres todo un experto.

2. Y esta vez, en una hoja nueva para no liarla.

3. De nuevo, desde el menú de la derecha, selecciona los siguientes campos:

  • Filtros: Tipo
  • Filas: Estado
  • Valores: Total importe

4. Aplica formato moneda y filtra por Ingresos.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

5. Ahora inserta un gráfico circular y oculta los botones de nuevo.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Y vamos a por la última tabla dinámica, que como te comentaba antes, son imprescindibles para crear un Dashboard financiero sencillo en Excel.

Crear gráfico Estado de Cobros

1. Inserta otra tabla dinámica, en la misma hoja que la anterior.

2. Después, selecciona los siguientes campos:

  • Filtros: Tipo
  • Filas: Cliente / Tipo
  • Valores: Total Importe

3. Y dale formato moneda y fíltralo por Ingreso.

4. Ahora sitúate en una celda activa de la tabla dinámica y ordena de mayor a menor desde la pestaña Datos.

5. Sitúate en una celda vacía e introduce la fórmula -no pinches en la celda, escríbelo para que no te dé error- si has visto mi tutorial sobre tablas dinámicas sabrás por qué lo digo.

6. Arrastra la fórmula hasta tener los 5 primeros clientes.

7. Nombra las columnas como en la imagen.

8. Aplica formato moneda.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

9. Y ahora crea un gráfico de embudo desde Gráficos recomendados.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Bueno pues ahora ya tienes todo lo necesario para crear un Dashboard Financiero sencillo en Excel.

Así que vamos a seguir que ya debes tener ganas de ver el resultado.

Crear dashboard financiero sencillo en Excel

Antes de empezar, crea una hoja nueva y nómbrala “Dashboard”, por ejemplo.

Una vez la tengas creada sigue los pasos que te voy a ir indicando.

1. Inserta una forma para el fondo.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

2. Hazla del tamaño que quieras, después la puedes adaptar.

3. Oculta las líneas de las celdas, pestaña Vista, desmarcar Líneas de cuadrícula.

4. En la pestaña Formato de Forma, puedes escoger el formato que más te guste.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

5. Corta (Ctrl+X) los gráficos y pégalos en el dashboard, y adapta el tamaño para que quede bien.

Es momento de tunear los gráficos para un mayor impacto visual

1. Pincha en el primer gráfico y desde la pestaña Diseño, escoge el que te guste. Importante que de contraste.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

2. Si haces doble clic en el gráfico, te aparece un menú a la derecha. Desde allí puedes darle forma redondeada a las esquinas en la opción Borde.

3. Y pinchando de nuevo en el gráfico, añádele a la forma un efecto de sombra.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

4. Repite el mismo proceso con el resto de gráficos, como a ti te guste. Yo en los dos de la derecha le dejo los bordes cuadrados.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

5. Desde la pestaña Diseño, puedes cambiar la paleta de colores para darle aún mayor impacto visual.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

6. Ahora hay que ponerle un título. Inserta una forma, como antes, pero esta vez un cuadro de texto. Escribe el título y dale el formato que quieras. Puedes cambiar el fondo, quitar el contorno, modificar el color, el tipo y el tamaño de las letras, etc. ¡Lo que quieras!

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Bueno pues ya tienes lista la primera fase del tuneado.

Hacer que tu dashboard sea dinámico

Sitúate en la primera de las hojas con tablas dinámicas.

1. Crea una segmentación de datos a partir del campo Mes, corta y pégala en el dashboard.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

2. Desde el menú Segmentación de datos, Opciones, aumenta las columnas al número de meses.

3. Adapta el tamaño y dale formato.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

4. Y para que el dashboard sea dinámico, pincha encima de la segmentación con el botón derecho.

Selecciona la opción Conexiones de Informes, Acepta y selecciona todas las tablas que no están marcadas.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Pues ya tienes lista la parte dinámica, comprueba que cuando pinchas en un mes u otro, la información de tus gráficos también se modifica.

Poner total de ventas

Antes de seguir, y para poner el total de ventas sin errores, como en el ejemplo, no te pierdas mis pasos.

1. Primero, desde la hoja donde tienes la tabla de datos, crea una tabla dinámica en una hoja ya existente.

2. Y crea la tabla con los siguientes campos:

  • Filtros: Tipo
  • Valores: Total importe

3. Seguidamente, Inserta una forma en tu dashboard e introduce un =, pincha en la hoja donde has creado la tabla y ahora fíjate en que celda está el resultado y escríbela a mano, recuerda que si pinchas te dará error.

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Y bueno, ahora ya tienes un dashboard financiero sencillo en Excel, solo te falta acabar de darle el formato a tu gusto y ¡listo!

Dashboard Financiero sencillo en Excel

Como resultado, un dashboard totalemte funcional que te permite analizar todos tus datos de una manera más eficaz.

Quizás no sea el mejor dashboard de la historia, pero de una forma sencilla puedes explotar toda la información de la que dispones.

Y ese era nuestro objetivo.

Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido de gran ayuda.

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